西部山区西轮轴:在四周非睁使用行产权文章的公报

    西部山区西轮轴股票股票限定公司在四周非睁使用行产权文章的公报

保举人(主寄售商)

8月13日,二

董事全音程

本公司买到董事均接受给予不存在虚伪记载。、给不义的行为的劝告性的处境或重要人物忽略,也它的事实、精密、诚信承当个人和协同法度责任。

李照智                      杜琢玉                     张朝宏

何崇阳                      孙守会                     张立国

王进忠                      宋思忠                    刘景伟

赵宝东张洪儒

西部山区西轮轴股票股票限定公司

2013年8月14日

目         录目 录 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

上弦       这次发行的基本处境 ……………………………………………………………………………………… 5

一、        表演该成绩的互插次 …………………………………………………………………………… 5

(1)实行这一成绩的亲密的方针决策转换 ………………………………………………………………… 5

(二)本机关接管机关审批次 ………………………………………………………………… 5

(三)资产存款的搜集和资产全音程 ……………………………………………………………………….. 5

(四)产权文章注销托管处境 ………………………………………………………………………………….. 6

二、        成绩考察 …………………………………………………………………………………………….. 6

三、        成绩目的引见 ……………………………………………………………………………………. 10

(1)发行和订阅接近成绩 …………………………………………………………………………….. 10

(二)成绩目的的引见 ………………………………………………………………………………… 10

四、        使担忧机构的成绩 ……………………………………………………………………………………. 15

(一)保举人(主寄售商) …………………………………………………………………………….. 15

(二)发行人的初级律师 …………………………………………………………………………………………… 15

(三)审计机关 ………………………………………………………………………………………………. 15

(四)验资机构 ………………………………………………………………………………………………. 15

第二的节       在即将到来的成绩先于后公司基本处境 …………………………………………………………………………. 16

一、发行前10大伙伴的处境 ……………………………………………………………….. 16

(1)ISS前公司前10名伙伴的处境 ………………………………………………………… 16

(二)这次ISS后公司前10名伙伴的处境 ………………………………………………………… 16

二、即将到来的成绩对公司的压紧 ……………………………………………………………………………………. 17

(i)所有依法处决曲的体贴的 …………………………………………………………………………….. 17

(二)资产作曲的体贴的 …………………………………………………………………………….. 18

(三)中队作曲的体贴的 ………………………………………………………………………………… 18

(四)公司能解决作曲的体贴的 ………………………………………………………………………………… 18

(五)高管职员的作曲的体贴的 …………………………………………………………………………. 18

(六)互插顾客和顾客竞赛的体贴的 ………………………………………………………………. 18第三使相称保举人对发行转换和发行的听从性 总结反对 ………………………………… 19

(1)住这一成绩的次 …………………………………………………………………………. 19

(二)发行目的选择的听从性 …………………………………………………………………………. 19四个使相称是发行人对发行转换的听从性。的总结反对 …………………………… 20第五试验件…………………………………………………………………………………………………………. 21

释 义

在本用纸覆盖,除非文字的意义要点明,顺风的词语解释具有以下有意思的:公司、本公司、发行

指   西部山区西轮轴股票股票限定公司人、西部山区西轮轴

刑柱伙伴、锦西群像指锦西勤劳瑞科群像股票限定公司。

这次发行、这家非股票上市的公司反目睁使用行的。,不超越十的适合规则术语的



使用行                      特定的目的发行不超越 13,500万股人民币合法权利股行动

董事会第十四次聚会四个届聚会,更确切地说,2012年8月

价钱度量衡标准

17天

中国1971证监会             指   中国1971文章人的监督能解决使服役国泰君安、有价文章(资金的)

国泰文章莒南股票股票限定公司寄售商、保举机构

人民币元

第一期第一期发行的基本处境

一、表演该成绩的互插次

(1)实行这一成绩的亲密的方针决策转换

2012 年 6 月 8 日,发行人四个届董事会第十增至三倍聚会逐项尊敬并经过了《在四周公司适合非睁使用行产权文章术语的打手势》、在四周公司非睁开使用堆产权文章阴谋的打手势2012、使担忧非国有产权文章阴谋的打手势。

2012 年 8 月 16 日,发行人第十四届董事会四个次聚会修正了,逐项尊敬并经过了《在四周修正公司 2012 年非睁使用行产权文章阴谋的打手势》、在四周非睁使用展公司产权文章阴谋的打手势(修正)、这次在四周公司<非睁使用行产权文章募集资产运用可行性分析(修正版)>的打手势》、这次在四周公司非睁使用行产权文章关涉重要人物相干买卖的打手势》、在四周公司与Weste勤劳群像限定责任公司的署名<股票开始从事协议>在四周公司仓促运用RAI的公报的动调解摇动。

这次非睁使用行互插事情先前国务院国资委《在四周西部山区西轮轴股票股票限定公司非睁使用行产权文章使担忧成绩的批》(国资产权 2012[956]号)同意。

2012 年 10 月 23 日,发行人初暂时伙伴大会于2012经过。

(二)本机关接管机关审批次

这次发行应用于 2012 年 12 月申报中国1971证监会并于 2013 年 1 月 4 日流行受权,经中国1971证监会发行复核使服役 2013 年 6 月 5 日集中的复核工作聚会尊敬无术语经过,并于 2013 年 6 月 21 日经中国1971证监会满意、喜欢提出申请(证监批准[2013]803号)满意、喜欢发行。

(三)资产存款的搜集和资产全音程

终极,这次非睁使用行的发行目的为。

山西西部的勤劳群像限定责任公司、易方达基金基金能解决股票限定公司等 7 位特定的目的已将开始从事资产全额汇入保举人(主寄售商)为这次发行开立的特地存款(存款银行:中国1971堆上海市使分叉贩卖部,存款定义:国泰莒南文章股票股票限定公司,账号:452059214140)。

瑞华会计事务所(特别普通友谊)2013 年 8 月 7 日发布了瑞华验字[2013]第 218A0001 号《验资公报》。经认可,保举人(主寄售商)国泰君安收到非睁使用行产权文章获配的出资者交纳的订阅费款为人民币 1,289,999,964 元。

表示保存或保存时用2013年8月7日,国泰君安已将前述的开始从事提供资金偿付的本息推演保举与寄售费后的用天平称划转至公司详述的这次募集资产专户内。

2013年8月8日,瑞华会计事务所(特别普通友谊)发布了瑞华验字[2013]第 218A0002 号《验资公报》,表示保存或保存时用2013年8月7日止,西部山区西轮轴概括募集货币资产人民币 1,289,999,964 元,推演人民币28的发行本钱,863,元,西部山区西轮轴实践募集资产净总值为人民币 1,261,136, 元,它克制在合法权利人民币117元中。,272,724 元 ,登记资金公积金股权溢价人民币1元,143,864, 元。

公司将鉴于《股票上市的公司文章发行能解决办法》也公司《募集资产能解决办法》的使担忧规则,引起募集资产特地存款的能解决,特别基金特地。

(四)产权文章注销托管处境

这次发行新增股票已于 2013 年 8 月 12 日在中国1971文章注销结算限定责任公司公司办端注销托管做事方法。新股票发行的实质是社交活动股限定。,山西西部的勤劳群像限定责任公司开始从事的这次发行股票的估计上市可买卖时期为2016 年 8 月 12 日,等等特定的目的开始从事的这次发行股票的估计上市可买卖时期为 2014 年 8 月 12 日。在法定假期或安息日的处境下,紧随其后的第本人买卖日。

二、成绩考察

1、产权文章发行体贴的:人民币合法权利股(A股)在中国1971上市。

2、每股面值:人民币元。

3、成绩数:117,272,724 股,买到这些都是以非睁使用行的塑造发行的产权文章。。

4、发行价钱和发行价钱:发行价为11元。

非睁使用行的限价日期是F的四个天。。鉴于发行人的初公关决调解互插规则,发行人这次非睁使用行价钱应不下面的董事会第十四次聚会四个届聚会前 20 个买卖日公司产权文章买卖平均估价价格的 90%,元/股,价钱度量衡标准日期到即将到来的非睁使用行,发行人有股息。、股息、资金公积金和利钱的利钱和利钱的去除,处置发行价钱并以除息方法发行接近。。

发行人鉴于 2012 年度伙伴大会尊敬经过的《公司 2012 年度利润分派阴谋》,于 2013 年 6 月 5 日向完整的伙伴每 10 股派发  元现钞利息(含税)。前述的利润分派阴谋实行后,发行人这次非睁使用行产权文章的发行底价由不下面的  元/股整理为不下面的  元/股。

即将到来的成绩是由出资者的招标价钱确定的。。共有权15名出资者相干到招标清单,整个地为了无效买。按价钱表面下的、锁定期表面下的权、订阅表面下的级、订阅时期表面下的级和等等身份证明成绩的本能,终极发行价为1元/股。

公司产权文章的平均估价买卖价钱为20元人民币/股。,非睁使用行价钱与产权文章平均估价买卖价钱之比。

5、股权竞买

(1)第一轮考察

2013年7月29日,西部山区西轮轴和保举人(主寄售商)共收回开始从事申请书书 157份,2013年8月1日9:30至1130,在申请书的原稿截止时间内,保举人(主寄售商)共收到 15 单申购援用语,15的无效招标,全貌见下表

招标给予

次表示愿意定义

(元/股)(10000元)(万股)

上海两家股权投入基金阻碍中队程丁

                  869

1家中队(限定责任阻碍公司)

上海两家股权投入基金阻碍中队程丁               19890          1800

中队(限定责任阻碍公司)

上海两家股权投入基金阻碍中队程丁

1       25920          2400

中队(限定责任阻碍公司)

德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司             11500          1000

2      德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司             10500          1000

德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司        10        10000         1000

限定的公共资产能解决司                         1765

3      限定的公共资产能解决司                         1849

限定的公共资产能解决司                         3029

易方达基金基金能解决股票限定公司              11        19998         1818

4      易方达基金基金能解决股票限定公司                    19992         1904

易方达基金基金能解决股票限定公司              10        20000         2000

现在称Beijing瑞昌信达资金经纪集中性(股票限定公司)

11         9999           909

友谊)

现在称Beijing瑞昌信达资金经纪集中性(股票限定公司)

5                                                9996           952

友谊)

现在称Beijing瑞昌信达资金经纪集中性(股票限定公司)

        9996          1020

友谊)

中国1971星系投入请教股票限定公司            11         9999          909

6      中国1971星系投入请教股票限定公司         2         9994          950

中国1971星系投入请教股票限定公司            10       10000          1000

招商文章股票股票限定公司                11         9999          909

7      招商文章股票股票限定公司             2         9994          950

招商文章股票股票限定公司                    998          995

上海证大投入能解决股票限定公司                           9718

上海证大投入能解决股票限定公司                         1085

安徽轻率判处概念限定公共投入基金

9                                               12894          1228



10     西藏瑞华投入生长股票限定公司                 10010         1000

广发文章股票股票限定公司             1                934

11     广发文章股票股票限定公司                              1123

广发文章股票股票限定公司                             1140

12     新疆凯迪投入限定责任公司                           943

13     太平的资产能解决限定责任公司               10310         1000

财通基金能解决股票限定公司              6               101714

财通基金能解决股票限定公司                             1038

15     山西西部的勤劳群像限定责任公司             –                  –

(2)出资者的股权分派

这是价钱表面下的。、订阅表面下的级、表面下的开始从事时期本能。招标填写后,保举人(主寄售商)对收到的无效《申购援用语》举行簿记公开表明观点,按无效买者申给予钱本能花色品种,恒等的价钱应鉴于开始从事价钱举行排序。,申给予钱能与之比拟的东西且开始从事总计能与之比拟的东西的,鉴于收到《申购援用语》描写件的时期先后(以这次发行详述的描写机时期为准)举行排序。

本非睁使用行的询价和懂道理的人本能,117协同发行,272,724股合法权利股,发行价为1元/股。

出资者与以下物质相婚配

占公司

发行后限度局限销售额期

序号           发行目的            懂道理的人股数(股) 懂道理的人总计(元)

产权文章等同(月)

的测量

锦西勤劳群像限定责任大众

1                                   36,413,181      400,544,991         36



2易方达基金基金能解决股票限定公司18,180,000      199,980,000         12

上海程丁两阶段股权投入基金

3                                   18,081,818      198,899,998         12

金阻碍中队(限定责任阻碍公司)

限定的公共资产能解决

4                                   17,810,454      195,914,994         12



德利资产能解决(杭州)股票限定公司

5                                   10,454,545      114,999,995         12

公司

现在称Beijing瑞昌新达的资产能解决

6                                    9,090,000       99,990,000         12

心(限定友谊)

中国1971星系投入能解决限定公

7                                    7,242,726       79,669,986         12



概括                  117,272,724     1,289,999,964        –

(3)结局留心的结局和结局处境

保举人(主寄售商)于 2013 年 8 月 2 日向买到流动表演获配出资者发送缴款留心书。鉴于结局留心的邀请,出资者需求在2013年8月6日17:00。,从买和买中推演的买到订阅提供资金偿付的本息。2013年8月6日17:00,保举人(主寄售商)收到 7 家获配出资者的整个申购补缴款。

在非睁使用行的终极一期有7名出资者。,发行接近为117份,272,724股,募集资产等同为1,289,999,964 元,未超越发行人伙伴大会决调解中国1971证监会证监批准[2013]803 号文规则的最大值。

6、募集资产数额

这次发行募集资产等同为1,289,999,964 元,推演发行费28,863,元,募集资产净总值1,261,136, 元。

三、成绩目的引见

(1)发行和订阅接近成绩

这次非睁使用行的总总计为117。,272,724 股,不超越中国1971证监会13的审批限额,500万股;发行总额为7股。,不超越10,住沙尔实行细则的邀请。

这次发行经过向不超越10特定的目的非睁使用行 A 股产权文章的方法举行,以现钞塑造开始从事非睁使用行产权文章的特定的目的。。

(二)成绩目的的引见

1、山西西部的勤劳群像限定责任公司

公司定义:山西西部的勤劳群像限定责任公司

中队典型:等等限定责任公司

家:太原战争北路北巷5号

注册资金:172, 万元

法定代理人:李朝志

经纪范围:操纵创造、民事的机械产额销售额。轻率判处车辆、石油钻具、压力容器制成品、销售额中队制成品的机电产额、全套安装及互插技术及半成品的输出物、机械装置、为演奏谱曲、备用部分的技术出口事情;工程技术请教设计;商量使用机电产额;服役机电运煤机;哄骗操纵使用;批零焦炭、金属辩证的、木料、建材、化学工业产额、电力机械与安装、为演奏谱曲、五金交电、加油润滑油脂、给与形态的;生长本中队三来一补事情(越过经纪范围规定执行专项审批的展现以专项批件为准);房屋、机器安装得到工作;着陆得到工作(仅限于对国土资源能解决机关同意的目的得到工作);汽车陆运(仅限子公司运用);中队亲密的职员的工作技巧拖裾。

订阅接近:36,413,181 股

限度局限期:在DAT内36个月内缺少买卖或让

与公司相干:发行目的是刑柱伙伴。

公司目的及其相干方的次要买卖,目的公司及其隶属公司与公司经过的次要买卖。详细处境请参阅支撑于详述通讯显示平均的的使担忧年度公报及暂时公报等通讯显示提出申请。这些重要人物买卖先前僵硬的实行了基本的的确定真希。,这些重要人物买卖适合使担忧法规和次要法规。。

目的及其相干方经过的使移近买卖打算,本公司将僵硬的住AS,表演通信的的亲密的审批方针决策次,装满显示通讯。

2、易方达基金基金能解决股票限定公司

公司定义:易方达基金基金能解决股票限定公司

中队典型:限定责任公司

家:广东省珠海横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室

注册资金:12,000万元

法定代理人:叶俊颖

经纪范围:资产筹措、基金销售额;资产能解决;经中国1971同意的等等文章事情。

订阅接近:18,180,000 股

限度局限期:在DAT内12个月内缺少买卖或让。

与公司相干:成绩Objo缺少互插性。

终极某年级的学生发行的次要买卖及使担忧方面:,易方达基金基金能解决股票限定公司及其隶属公司无重要人物意义。。

目的及其相干方经过的买卖打算,公司与YF经过缺少使移近买卖的打算。

3、上海两家股权投入基金阻碍中队程丁中队(限定责任阻碍公司)

公司定义:上海两家股权投入基金阻碍中队程丁中队(限定责任阻碍公司)

中队典型:限定责任阻碍公司

家:上海市虹口四川北路 818 号 503 室

行政阻碍人:上海诚鼎创佳投入请教股票限定公司(将交给某人)

经纪范围:股权投入,创业投入,投入能解决,投入请教。

订阅接近:18,081,818 股

限度局限期:在DAT内12个月内缺少买卖或让。

与公司相干:成绩Objo缺少互插性。

终极某年级的学生发行的次要买卖及使担忧方面:,上海两家股权投入基金阻碍中队程丁中队及其相干方与公司缺少发作重要人物买卖

目的及其相干方经过的买卖打算,公司与上海两家股权投入基金阻碍中队程丁中队及其相干方缺少在四周使移近买卖的打算

4、限定的公共资产能解决司

公司定义:限定的公共资产能解决司

中队典型:限定责任公司(中外合资)

家:Beiji西城区堆积街17号现在称Beijing堆大厦

注册资金:20,000万元

法定代理人:李晓鹏

经纪范围:(1)基金募集;(2)基金销售额;(3)资产能解决;(4)中国1971证监会批准的等等事情。

订阅接近:17,810,454 股

限度局限期:在DAT内12个月内缺少买卖或让。

与公司相干:成绩Objo缺少互插性。

终极某年级的学生发行的次要买卖及使担忧方面:,限定的公共资产能解决司及其相干方与公司缺少发作重要人物买卖。

目的及其相干方经过的买卖打算,公司与限定的公共资产能解决司及其相干方缺少在四周使移近买卖的打算。

5、德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司

公司定义:德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司

中队典型:限定责任公司

家:杭州市拱墅区环城北路 292 号 2 楼 201 室

注册资金:20,000万元

法定代理人:申博开户

经纪范围:勤劳投入;满足需要;投入能解决,投入请教(除文章外)、助长,中队能解决请教,需求营销策划,财务通讯请教,经济通讯请教(除文章外)、助长,房地产经纪人满足需要,建立工作关系技术生长。(前述的事情范围不克制联合政府的规则)、限度局限和批准展现。)

订阅接近:10,454,545 股

限度局限期:在DAT内12个月内缺少买卖或让。

与公司相干:成绩Objo缺少互插性。

终极某年级的学生发行的次要买卖及使担忧方面:,德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司及其相干方与公司缺少发作重要人物买卖。

目的及其相干方经过的买卖打算,公司与德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司及其相干方缺少在四周使移近买卖的打算。

6、现在称Beijing瑞昌信达资金经纪集中性(股票限定公司)友谊)

公司定义:现在称Beijing瑞昌信达资金经纪集中性(股票限定公司)友谊)

中队典型:限定责任阻碍公司

家:现在称Beijing市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 3 层 331 室

表演阻碍人:现在称Beijing瑞昌信达投入股票限定公司(将交给某人籍)

经纪范围:投入能解决、资产能解决。(未必行政批准的展现除外)

订阅接近:9,090,000 股

限度局限期:在DAT内12个月内缺少买卖或让。

与公司相干:成绩Objo缺少互插性。

终极某年级的学生发行的次要买卖及使担忧方面:,现在称Beijing瑞昌新达的资产能解决心及其相干方与公司缺少发作重要人物买卖。

目的及其相干方经过的买卖打算,公司与现在称Beijing瑞昌新达的资产能解决心及其相干方缺少在四周使移近买卖的打算。

7、中国1971星系投入请教股票限定公司

公司定义:中国1971星系投入请教股票限定公司

中队典型:限定责任公司(国有独资)

住地:C座国际中队大厦,堆积街85席

注册资金:450,000万元

法定代理人:徐国平

经纪范围:投入事情、资产能解决。

订阅接近:7,242,726 股

限度局限期:在DAT内12个月内缺少买卖或让。

与公司相干:成绩Objo缺少互插性。

终极某年级的学生发行的次要买卖及使担忧方面:,中国1971星系投入请教股票限定公司及其相干方与公司缺少发作重要人物买卖。

目的及其相干方经过的买卖打算,公司与中国1971星系投入请教股票限定公司及其相干方缺少在四周使移近买卖的打算。

四、使担忧机构的成绩

(一)保举人(主寄售商)

定义:国泰莒南文章股票股票限定公司

法定代理人:万建华

家:浦东机场新区购物中心路618号

保举继任者:王仁双、刘龙

展现成为同等员:傅冠楠

展现结合员:吴通欣、屈明磊、马原、陶大昆

(二)发行人的初级律师

定义:现在称Beijing康达法度公司

寓所:现在称Beijing朝阳区立国门外普通大众19号。

负责人:结局蓝色的

签署初级律师:李鹤、王盛军、石志远

(三)审计机关

名    称:瑞华会计事务所(特别普通友谊)

寓所:Haidian Distr,西四个环路4号2楼2楼

负责人:杨建涛

署名首长会计师:秦志苑、秦学珍

(四)验资机构

名    称:瑞华会计事务所(特别普通友谊)

寓所:Haidian Distr,西四个环路4号2楼2楼

负责人:杨建涛

署名首长会计师:秦志苑、秦学珍

第二的节 在即将到来的成绩先于后公司基本处境

一、发行前10大伙伴的处境

(1)ISS前公司前10名伙伴的处境

表示保存或保存时用2013年7月24日,公司前10名伙伴的持股测量为

名次                 伙伴定义          持股数(股)   持股测量(%)    死刑的典型

1      山西西部的勤劳群像限定责任公司         93,843,025 A股社交活动股

2内蒙古向北方安装股票限定公司21,060,000 A股社交活动股

工行-电力先锋股

3                                        3,233,722 A股社交活动股

金融票据型文章投入基金

华夏堆股票股票限定公司- Dong Wu堆

4                                        3,019,960% A股社交活动股

业轮动产权文章券型文章投入基金

中国1971概念堆股票股票限定公司-人

5盛加银奖金易弯曲的词的搭配混合型2,923,181 A股社交活动股

文章投入基金

国信文章股票股票限定公司客户信誉

6                                        1,950,142 A股社交活动股

买卖辩解文章存款

国泰莒南文章股票股票限定公司客户

7                                        1,937,402 A股社交活动股

信誉买卖使获得文章存款

中国1971丰满的规定,天瑞强农业堆

8区选择混合型开口式文章投入基金1,851,601 A股社交活动股



中国1971概念堆-华夏利息

9                                        1,684,290 A股社交活动股

开口式文章投入基金

深圳中宏卓骏骏投入能解决股票限定公司

10                                       1,497,287 A股社交活动股



合     计               133,000,610                 —注:鉴于拖延环绕保存小数后两位,可能性使掉转船头拖延积和与概括值有多样性,以下能与之比拟的东西。

(二)这次ISS后公司前10名伙伴的处境

在即将到来的成绩以后,表示保存或保存时用2013年8月12日(股票注销日),公司前10名伙伴的持股测量列举如下

名次                 伙伴定义          持股数(股)   持股测量(%)    死刑的典型

限定传送A

1      山西西部的勤劳群像限定责任公司        130,256,206        

股、响声

通股

2      内蒙古向北方设备股票限定公司                 21,060,000                响声通股

易方达基金基金-广达堆-广东广东

限定传送A

3      财寄托—粤财寄托金方针的确定 5 号            18,180,000           



作曲性基金寄托

上海两家股权投入基金阻碍中队程丁                                          限定传送A

4                                             18,081,818           

中队(限定责任阻碍公司)                                                      股

工商堆-广东堆积

限定传送A

5      寄托—金方针的确定 6 号作曲化集中资          17,810,454           



金寄托

限定传送A

6      德利资产能解决(杭州)股票限定公司公司           10,454,545           



现在称Beijing瑞昌新达的资产能解决心(有                                          限定传送A

7                                              9,090,000           

限友谊)                                                              股

限定传送A

8      中国1971星系投入请教股票限定公司                7,242,726           



工行-荣镀锌力先锋股

9                                              3,317,290                响声通股

型文章投入基金

华夏堆股票股票限定公司-东吴勤劳

10                                             3,019,960                响声通股

轮动产权文章券型文章投入基金

合    计                  238,512,999                          —

二、即将到来的成绩对公司的压紧

(i)所有依法处决曲的体贴的

在即将到来的成绩先于和以后,公司的所有依法处决曲体贴的是

单位:一万股

后发行

股票典型

股票接近     测量(%)         股票接近        测量(%)

限定售术语的社交活动股         —              —         117,272,724          

在那里面:公司持股          —              —         117,272,724          

自然人持股        —              —            —               —

无可估量社交活动股302,238,000              302,238,000          

股票总额302,238,000              419,510,724         

(二)资产作曲的体贴的

比较期填写后,公司净资产和资产等同将大幅提升。,公司资产负债率将放弃,支付生产率的进一步地改良,资产负债作曲每件东西不变,公司整个财务全音程将进一步地更好地。

(三)中队作曲的体贴的

所得提供资金偿付的本息将用于马钢山西西轮展现。、城市高速铁路运输与高端设备创造根据概念,供给物易变的。比较期填写后,公司事情方面将进一步地放大,持续存在事情链将进一步地无比的。该展现成实行后,公司产额的产业链规划将进一步地,公司将进一步地变坚固其需求竞赛优势,整个风险抵挡生产率也可以帮助。。

(四)公司能解决作曲的体贴的

在即将到来的成绩先于,山西西部群像当前的保存发行人股票,发行人的刑柱伙伴。野战军是山西群像的刑柱伙伴,保存西部山区西群像股票,也经过向北方设备、江阳化学工业、军械辩证的中国北部公司闪烁其词的保存发行人的股权。,分享发行人的股票,发行人的实践把持人。比较期填写后,山西群像仍将保存实足发行人的股票。,仍发行人的刑柱伙伴;兵器群像仍发行人的实践把持人,这一成绩不克使掉转船头发行人把持权的体贴的。。

发行人将持续实行无效的公司能解决,维修业务公司能解决生产力,伙伴谨慎使用、债务人和等等社交聚会的合法合法权利,伙伴得益极大值化。

(五)高管职员的作曲的体贴的

即将到来的成绩不克对美国COMPAQ电脑公司的作曲发生重要人物压紧。。高层能解决职员的作曲的体贴的,公司将鉴于互插规则,实行基本的的法度次和通讯显示工作。

(六)互插顾客和顾客竞赛的体贴的

这次募投展现的实行不克使掉转船头公司与晋西群像及其把持的相干人经过发生新的相干买卖,例如,刑柱伙伴和相干方不吃竞赛。。同时,股票上市的公司与锦西群像的事情相干及其启发、能解决相干不克有体贴的。

第三使相称保举人对发行转换和发行的听从性

总结反对

这次非睁使用行的保举人对这次非睁使用行转换和开始从事目的的合规性举行了支票,并状态列举如下总结反对:

(1)住这一成绩的次

西部山区西轮轴这次发行转换(询价、限价、发行选择与股权分派的合规性,适合《上市文章发行能解决办法》、股票上市的公司非国有经济生长的实行细则、《文章发行与寄售能解决办法》等法规也西部山区西轮轴 2012 年初暂时伙伴大会互插归结为的规则。

(二)发行目的选择的听从性

西部山区西轮轴这次发行流行懂道理的人的发行目的的资历适合《上市文章发行能解决办法》、股票上市的公司非国有经济生长的实行细则等法规也西部山区西轮轴 2012 年度初暂时伙伴大会互插归结为的邀请。在发行目的的选择中,西部山区西轮轴依照了需求化的本能,确保冲洗转换的不偏不倚的性和国际太空站的选择、不偏不倚的,适合西部山区西轮轴及其完整的伙伴的得益。四个使相称是发行人对发行转换的听从性。

的总结反对

公司初级律师现在称Beijing康达法度公司在四周这次非睁使用行转换和开始从事目的合规性的总结反对为:

“发行人这次非睁使用行已依法取来基本的的同意和认可;发行报酬这次非睁使用行所依法处决和署名的《开始从事申请书书》、法度提出申请如引证是合法无效的;发行人的、不偏不倚的,适合互插法规;发行人非睁使用行人、发行价钱、发行股票数、发行人发行产权文章的发行掉队不偏不倚的的、不偏不倚的,住使担忧法规和解决成绩。”

第五试验件

(1)编制文件展览目录

1、国泰莒南文章股票股票限定公司在四周西部山区西轮轴股票股票限定公司非睁使用行产权文章之发行保举书

2、国泰莒南文章股票股票限定公司在四周西部山区西轮轴股票股票限定公司非睁使用行A股产权文章之履行职责考察公报

3、现在称Beijing康达法度公司在四周西部山区西轮轴股票股票限定公司2012年非睁使用行产权文章的法度反对书

4、现在称Beijing康达法度公司在四周西部山区西轮轴股票股票限定公司2012年非睁使用行产权文章的初级律师工作公报

(二)提出申请存储器的使就座

西部山区西轮轴股票股票限定公司

地址:山西市太原战争北路北巷5号

话筒:(0351)6629027

描写:(0351)6628286

节目主持人:周海红

发起人全音程

公司先前证明了发行公报。,身份证明缺少不义的行为记载、给不义的行为的劝告性的处境或重要人物忽略,也它的事实、承当通信的的法度责任的精密和完整性。展现成为同等员(署名)

傅冠楠发起者代表(署名)

王仁双刘龙法定代理人(署名)

万建华

国泰莒南文章股票股票限定公司

2013年8月14日

发行人初级律师全音程书

初级律师和初级律师先前观察了发行公报。,发行公报的身份证明缺少反驳。。商量所和初级律师署名的物质缺少反对国教。,身份证明发行公报不形成虚伪记载、给不义的行为的劝告性的处境或重要人物忽略,也它的事实、承当通信的的法度责任的精密和完整性。初级律师(署名)

青花鱼             王盛军            石志远初级糖衣陷阱负责人(署名):

付洋

现在称Beijing康达法度公司

2013年8月14日

会计事务所日记

商量所和注册首长会计师先前观察了发行代表。,发行公报的身份证明缺少反驳。。本所及署名注册首长会计师对发行人在发行处境公报书中援用的财务公报的物质无反对国教,身份证明发行公报不形成虚伪记载、给不义的行为的劝告性的处境或重要人物忽略,也它的事实、承当通信的的法度责任的精密和完整性。经纪注册首长会计师(署名)

秦志远         秦学珍会计事务所首长(署名)

杨健陶

瑞华会计事务所(特别普通友谊)

2013年8月14日

验资机构全音程书

该机构和注册首长会计师先前观察了发行公报。,发行公报的身份证明缺少反驳。。本机构及署名的注册首长会计师对公司在发行处境公报书中援用的验资公报的物质无反对国教,身份证明发行公报不形成虚伪记载、给不义的行为的劝告性的处境或重要人物忽略,也它的事实、承当通信的的法度责任的精密和完整性。

经纪注册首长会计师(署名)

秦志远         秦学珍

会计事务所首长(署名)

杨健陶

瑞华会计事务所(特别普通友谊)

2013年8月14日(此页无课文,为《西部山区西轮轴股票股票限定公司在四周非睁使用行产权文章的公报》署名盖印页)

西部山区西轮轴股票股票限定公司

2013年8月14日

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